Після 1925року. Булгаков і театр.
У другій половині 20-х років письменник зосередився на роботі в театрі і створив такі п'єси, як "Зойчина квартира" (1926) - про зворотній бік непу, і "Біг" (1926 - 1928) - твір про революцію, який був заборонений одразу ж після прем'єри.
Наприкінці 20-х років влада наклала заборону на публікацію творів Булгакова. Сталін дозволив йому займатися виключно роботою у Московському художньому театрі, де письменник і працював з 1930 року по 1936 рік. У ці роки він написав п'єси "Останні дні" (1935) - про Пушкіна, і "Кабала святенників" - про Мольєра. Основною темою цих творів була залежність художника від бюрократії і влади у тоталітарній державі. У 1936 році Булгаков перейшов у Великий театр на посаду лібретиста і перекладача.